Dunia manusia dan negeri para monster ternyata terpisah oleh dimensi tipis yang tak disadari. Seorang anak laki-laki kesepian yang tersesat di Shibuya akhirnya menyeberang ke Jutengai, sebuah kota ajaib yang dihuni oleh makhluk supranatural yang garang.
Di sana, ia bertemu dengan Kumatetsu, sosok monster kasar yang ambisius namun sangat kesepian. Meski awalnya sering bertengkar, sang anak yang kemudian diberi nama Ren ini akhirnya setuju untuk menjadi murid sang monster demi bertahan hidup.
Hubungan keduanya berkembang menjadi ikatan unik layaknya ayah dan anak yang penuh dinamika. Iozen, rival bebuyutan sang guru, pun hadir menjadi tantangan berat yang memaksa mereka untuk terus berkembang melampaui batas kemampuan fisik dan mental.
Kehidupan mereka terganggu saat Ichirohiko, seorang pemuda misterius, muncul membawa konflik dari dunia manusia. Rahasia gelap tentang jati diri dan takdir yang saling bertabrakan mulai mengguncang keseimbangan antara kedua dunia yang berbeda tersebut.
Pertarungan batin antara naluri monster dan kemanusiaan akan diuji di tengah kekacauan besar. Akankah ikatan yang mereka bangun mampu menahan gempuran takdir yang kejam? Sebuah kisah epik tentang pencarian jati diri, kasih sayang, dan keberanian sejati.
Sebuah kisah menyentuh tentang perjuangan seorang ibu yang membesarkan dua anak istimewa di tengah dunia yang tak terduga. Perpaduan genre drama dan fantasi ini membawa penonton pada perjalanan emosional yang menguji arti kasih sayang dan pengorbanan.
Semua bermula saat Hana jatuh cinta pada sosok pria misterius yang ternyata adalah manusia serigala terakhir. Mereka menjalani kehidupan tenang sampai takdir berkata lain, memaksanya untuk menjadi orang tua tunggal bagi dua balita yang unik.
Si lincah Yuki tumbuh dengan energi besar dan semangat, sementara adiknya yang pendiam, Ame, lebih memilih ketenangan alam. Menyeimbangkan kebutuhan mereka sebagai manusia sekaligus serigala menjadi tantangan berat bagi ibu yang gigih.
Keputusan pindah ke pedesaan terpencil diambil demi menjaga identitas rahasia mereka dari dunia luar. Di sana, mereka mencoba berbaur dengan masyarakat, namun tekanan batin mulai muncul saat anak-anak harus memilih jalan hidup mereka sendiri di masa depan.
Konflik batin antara naluri hewani dan jati diri manusia mulai menguji ikatan keluarga ini. Apakah mereka bisa menemukan tempat di dunia ini tanpa kehilangan jati diri? Sebuah potret kehidupan tentang melepaskan dan mendukung pilihan orang yang dicintai.
