Dunia alternatif yang terjebak dalam perang besar ala Perang Dunia I menjadi panggung utama drama militer ini. Sihir dan teknologi bersatu dalam kekacauan, memaksa para tentara bertarung di angkasa dengan senjata mematikan di tengah ketegangan politik global.
Di balik sosok gadis kecil berambut pirang, tersimpan jiwa seorang pria kantoran ateis yang bereinkarnasi. Tanya Degurechaff adalah penyihir jenius dengan ambisi karier yang dingin, licik, dan sangat haus akan efisiensi di medan perang brutal.
Konflik batinnya muncul saat ia harus berhadapan dengan entitas supranatural bernama Being X. Makhluk ilahi ini terus menantang keyakinan sang protagonis, memaksanya untuk terus berada di garis depan demi bertahan hidup sekaligus memancing kemarahannya.
Di sisi lain, komandan Erich von Rerugen mulai mencurigai kewarasan gadis kecil itu. Ia terjebak dalam dilema antara mengagumi taktik brilian sang letnan kolonel dan ketakutan akan sifat haus darah yang tersembunyi di balik senyum lugu sang bocah.
Perjalanan ini menyoroti bagaimana logika kejam menghadapi keajaiban yang tidak rasional. Sang gadis kecil terus berjuang mendaki tangga militer demi kedamaian masa depan, meski ia harus mengorbankan segalanya demi menghadapi takdir yang sengaja disabotase.
Ketenangan klub penelitian budaya sekolah Yamaboshi kembali terusik oleh fenomena supranatural aneh. Meski sebelumnya mereka berhasil melalui ujian berat dari sosok misterius bernama Heartseed, kini ancaman baru muncul untuk menguji ikatan persahabatan mereka sekali lagi.
Taichi Yaegashi terjebak dalam dilema emosional yang rumit saat kemampuan aneh mulai memicu kekacauan pikiran. Perasaan mendalam yang terpendam antar anggota kini terancam terekspos secara terbuka, membuat situasi menjadi sangat canggung dan penuh ketegangan.
Iori Nagase berusaha keras menyembunyikan sisi rapuh di balik keceriaannya yang selama ini menjadi topeng. Tekanan batin yang ia alami mulai menciptakan jarak dengan teman-temannya, sementara Himeko Inaba terus berupaya menjaga logika di tengah badai perasaan.
Di sisi lain, Yoshifumi Aoki dan Yui Kiriyama harus menghadapi realita dari hubungan mereka yang kian kompleks. Konflik personal ini bukan sekadar ujian emosi biasa, melainkan pertaruhan nyawa atas martabat dan rahasia terdalam yang mereka miliki selama ini.
Dunia mereka perlahan hancur ketika kejujuran menjadi senjata yang mematikan. Akankah kelompok ini sanggup bertahan saat nurani mereka dipaksa untuk terus terbuka? Sebuah kisah tentang pencarian jati diri di balik topeng yang selama ini menutupi hati manusia.