Abis pertempuran hidup-mati di Kota Air Priestella, Subaru dan teman-temannya emang menang, tapi bayarannya mahal banget. Gara-gara kekuatan "Keserakahan" (Gluttony), Rem koma nggak bangun-bangun, ingatan Crusch habis dimakan, sampai-sampai nama Julius pun dilupain sama semua orang. Pas lagi pusing nyari cara buat nyelametin mereka, Subaru denger rumor tentang si "Bijak" Shaula—sosok serba tahu yang katanya punya segala macam ilmu.
Tujuan Subaru selanjutnya adalah Menara Pengawas Pleiades, tempat tinggal si Bijak yang ada di ujung gurun pasir misterius bernama Bukit Pasir Auguria. Tempat ini bahaya banget, bahkan Reinhard si "Ksatria Pedang" paling sakti aja pernah gagal nembus ke sana. Gurunnya ekstrem, banyak monster sihir aneh, pokoknya isinya bahaya maut semua, deh.
Tapi demi mengembalikan apa yang udah hilang, Subaru bareng teman-temannya nekat berangkat dan mempertaruhkan nyawa mereka sekali lagi buat nerobos gurun maut tersebut. Perjalanan epik mereka pun dimulai!
Satu tahun berlalu dengan damai setelah perjuangan berat di Sanctuary, namun ketenangan itu segera retak. Undangan resmi untuk pemilihan kerajaan membawa Subaru Natsuki kembali ke pusaran intrik politik yang berbahaya dan ancaman musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Bersama Emilia yang berjuang membuktikan kelayakannya sebagai calon penguasa, mereka tiba di kota air Priestella. Di sana, mereka bertemu kembali dengan kawan lama, namun suasana kota yang damai itu menyimpan rahasia kelam yang siap menghancurkan segalanya.
Beatrice kini mendampingi Subaru dengan lebih erat, memberikan dukungan magis sekaligus emosional. Namun, kehadiran sekte pemuja penyihir kembali membawa trauma lama dan memaksa mereka menghadapi takdir yang seolah tak pernah membiarkan mereka hidup dengan tenang.
Konflik memuncak saat para Uskup Agung dari Kultus Penyihir mulai bergerak dalam bayang-bayang. Tekanan batin yang luar biasa menguji ketahanan mental mereka, terutama ketika nyawa orang-orang tersayang berada di ambang kehancuran di tangan musuh yang sangat kejam.
Akankah tekad yang membara cukup kuat untuk mengubah takdir? Dalam dunia fantasi gelap ini, keberanian akan diuji melampaui batas, memaksa mereka memahami arti pengorbanan sesungguhnya demi melindungi masa depan yang selalu terasa begitu jauh dan penuh duka.