Aksi supranatural yang menegangkan kembali memanas di kota Yokohama. Konflik tiga arah antara Agensi Detektif Bersenjata, Port Mafia, dan organisasi misterius Guild mulai mengacaukan ketenangan kota. Bahaya besar mengancam nyawa warga di tengah pertarungan kemampuan.
Masa lalu kelam terkuak lewat kilas balik Osamu Dazai saat ia masih menjadi eksekutif mafia. Dinamika rumit antara dirinya, Chuuya Nakahara, serta mendiang sahabatnya menjadi fondasi emosional yang membentuk kepribadiannya yang kini sangat sulit ditebak.
Di masa kini, Atsushi Nakajima harus berjuang ekstra keras menjaga rekan-rekannya. Ia merasa terbebani oleh rasa tanggung jawab besar sementara musuh asing yang sangat kaya dan kuat, yaitu Francis Fitzgerald, mulai bergerak meruntuhkan pertahanan kota.
Ketegangan meningkat saat Ryunosuke Akutagawa memburu Atsushi dengan obsesi brutal. Hubungan benci namun saling bergantung di antara mereka menjadi cerminan dari prinsip hidup yang bertabrakan, menciptakan pertempuran hebat yang memakan banyak korban jiwa.
Dunia para pengguna kemampuan kini berada di ambang kehancuran total. Setiap pihak dipaksa membuat pilihan sulit demi bertahan hidup dalam intrik politik dan perang ideologi, di mana loyalitas akan diuji hingga batas maksimal oleh takdir yang cukup kejam.
