Petualangan fantasi epik kembali hadir dengan skala yang lebih luas dan penuh tantangan. Setelah kekacauan di musim pertama, sang pemuda dari Bumi ini kini harus menghadapi kenyataan pahit dunia paralel yang penuh intrik politik serta ancaman monster yang semakin ganas dan tak terduga.
Makoto Misumi berusaha menjalani hidup damai meski kekuatannya terlalu besar untuk dunia tersebut. Namun, takdir terus menyeretnya ke dalam pusaran konflik antara manusia dan ras lain yang penuh prasangka buruk, memaksa dirinya untuk terus bertindak sebagai penengah.
Bersama dua pelayan setianya, Tomoe dan Mio, hubungan mereka semakin dinamis dan penuh canda di tengah ketegangan yang mendidih. Mereka terus mengasah kemampuan demi melindungi komunitas kecil yang telah mereka bangun dengan penuh kerja keras dan dedikasi.
Munculnya karakter misterius seperti Shiki semakin memperumit posisi sang tokoh utama di mata dewi yang membencinya. Konflik batin tentang identitas serta tanggung jawab moral menjadi beban yang harus ia pikul demi menjaga keseimbangan dunia yang sangat kacau dan tak adil ini.
Menghadapi musuh baru yang lebih licik, ia dituntut untuk menunjukkan keberanian luar biasa demi mengubah nasib banyak orang. Apakah kekuatan yang ia miliki mampu membawa kedamaian, atau justru malah akan menghancurkan tatanan dunia yang selama ini ia coba untuk lindungi?
Di tengah hiruk pikuk kota Kyoto yang ajaib, kehidupan kaum tanuki, tengu, dan manusia saling berjalin dalam harmoni yang rapuh. Kehidupan kembali berlanjut dengan penuh warna, namun bayang-bayang masa lalu yang kelam tetap menghantui keseimbangan kota ini.
Yasaburo Shimogamo kini harus menghadapi tanggung jawab baru sembari tetap menjalani hari-harinya yang konyol. Ia berusaha menjaga martabat keluarganya yang eksentrik di tengah tekanan dari pihak-pihak yang ingin mengguncang tatanan dunia supranatural.
Kehadiran sosok legendaris, Nidaime, membawa angin perubahan yang tidak terduga bagi para tengu di Kyoto. Kembalinya sang putra dari Inggris ini memicu tensi tinggi, terutama bagi Benten yang selama ini hidup dalam misteri dan ambiguitas emosional.
Hubungan rumit antara Yaichiro sebagai kakak sulung yang kaku dan adik-adiknya kembali diuji oleh berbagai intrik politik. Mereka harus berhadapan dengan musuh lama yang licik serta rahasia keluarga yang mulai terkuak perlahan demi menjaga kehormatan tanuki.
Konflik memuncak saat garis batas antara dunia manusia dan makhluk magis mulai memudar, mengancam kedamaian yang sudah lama dijaga. Di sini, arti sebenarnya dari kebodohan dan kearifan dipertaruhkan demi melindungi satu-satunya rumah yang mereka miliki bersama.
