Pas tahun ajaran udah mau kelar, ujian akhir pun tiba di Akademi Sihir Rigarden. Biarpun dia satu-satunya murid yang kagak punya bakat sihir sama sekali, Will Serfort tetep ambis buat dapet nilai sempurna di semua mata pelajaran. Target dia cuma satu: biar bisa naik ke Menara Penyihir dan kumpul lagi sama teman masa kecilnya yang udah jadi penyihir elite, Elfaria Albis Serfort. Sialnya, kerja keras Will langsung hancur berantakan gara-gara dia sengaja digagalin di ujian paling terakhir yang penilaiannya super tidak adil, bikin dia otomatis diskualifikasi buat masuk ke Menara.
Di waktu yang bersamaan, Elfaria dan para Magia Vander—lima penyihir paling OP di dunia—lagi sibuk ngelakuin ritual tahunan buat ngelindungin dunia dari ancaman makhluk langit (Celestial Hosts). Masalahnya, ritual ini bikin energi sihir para Magia Vander terkuras habis buat sementara waktu. Di momen kritis itulah, segerombolan besar pasukan monster mendadak muncul dan ngebantai para penyihir serta warga sipil secara brutal.
Parahnya lagi, para penyihir di akademi sama sekali gak bisa berkutik karena monster-monster itu bawa senjata khusus yang bisa nge-batalin segala jenis sihir (magic nullification). Pas semua orang udah pasrah dan putus asa, Will bareng keahlian pedangnya yang udah level dewa langsung maju ke garis depan. Tanpa modal sihir sedikit pun, Will justru jadi satu-satunya kunci dan harapan terakhir buat nge-carry umat manusia dan menghentikan invasi tersebut!
Di sebuah desa terpencil yang terisolasi dari dunia luar, lahir sepasang anak kembar yang takdirnya dibedakan oleh siang dan malam. Bertahun-tahun kemudian, si kakak yang bernama Yuru tumbuh jadi pemburu hewan yang andal, sementara adiknya, Asa, malah dikurung di dalam penjara demi ngejalanin tugas khusus yang bikin dia nggak boleh sembarangan ketemu orang.
Tapi pada suatu hari yang keliatannya biasa aja, ketenangan desa mereka langsung hancur total. Sekelompok orang bersenjata yang naik helikopter—yang dianggap warga desa sebagai "naga"—mendadak nyerang desa itu buat nyari Yuru dan ngebantai semua orang dewasa di sana. Pas Yuru buru-buru mau nyelametin Asa buat kabur bareng, dia malah nemu sesosok mayat. Parahnya lagi, cewek yang ngebunuh mayat itu justru ngaku-ngaku sebagai adik kembar kandung Yuru yang asli!
Sebelum Yuru ketangkep sama cewek asing itu, dia untungnya berhasil diselametin sama Dera, orang luar yang emang sering main ke desa mereka. Sialnya, pelarian mereka nggak berlangsung lama sampai akhirnya mereka terpojok. Di situasi hidup dan mati itu, Dera maksa Yuru buat ngasih sesembahan ke dewa desa, yang mendadak memanggil sepasang makhluk gaib (daemon) buat bertarung dan ngebongkar rahasia besar di balik kekacauan ini.
Impian Rimuru buat bikin aliansi damai antara manusia dan monster selangkah lagi makin dekat buat jadi kenyataan. Wilayah Tempest pun makin hari makin makmur dan berkembang pesat. Tapi, kesuksesan ini bikin gerah Granville Rozzo dan cucunya, Maribel Rozzo, yang punya agenda tersendiri buat mengendalikan umat manusia dengan cara menguasai mereka, yang otomatis bikin mereka bentrok sama Rimuru. Di sisi lain, ketegangan juga lagi terjadi di wilayah El Dorado.
Raja Iblis Leon Cromwell diam-diam lagi sibuk bergerak di balik layar demi mewujudkan ambisi pribadinya yang masih misterius. Di tengah intrik politik dan perebutan pengaruh antar-faksi yang makin memanas ini, sebuah tanda-tanda besar mulai muncul. Kebangkitan sesosok Pahlawan (Hero) baru yang super kuat ternyata udah semakin dekat!
Kekacauan di Hole semakin menggila dengan pertempuran berdarah antara penyihir dan manusia. Dunia yang kelam ini dipenuhi asap sihir, mayat yang bergelimpangan, serta misteri jati diri yang tertutup kabut tebal, menjanjikan aksi brutal yang kian tak terduga.
Caiman kembali beraksi dengan kepala kadalnya, bertekad memburu penyihir yang mengutuknya. Ia kini terjebak di tengah perseteruan brutal antara kelompok En yang kuat dan ancaman dari masa lalu yang perlahan bangkit menuntut balas dendam berdarah.
Di sisi lain, Nikaido harus berjuang dengan rahasia kekuatan sihirnya yang langka. Kedekatannya dengan Caiman diuji ketika mereka menyadari bahwa masa lalu keduanya mungkin terhubung dengan konspirasi besar yang mengancam tatanan dunia sihir yang kejam.
En terus memperluas pengaruhnya sambil mencari sosok misterius yang mengincar nyawanya. Persaingan antar bos mafia ini menciptakan tensi tinggi di kota penyihir, di mana setiap sekutu bisa berubah menjadi pengkhianat yang haus akan kekuasaan serta nyawa.
Konflik memuncak saat batas antara Hole dan dunia sihir mulai runtuh total. Dengan kepribadian keras kepala dan brutal, para karakter dipaksa memilih antara kebenaran pahit atau kematian tragis demi mengungkap siapa sebenarnya sosok yang bersembunyi di balik topeng.
