Dunia mendadak kacau saat wabah misterius mengubah manusia menjadi logam, memicu kepanikan massal yang mencekam. Di tengah kehancuran ini, sebuah konspirasi magis kuno mulai bangkit dari tidurnya, mengancam realitas dengan kekuatan sihir penghancur yang mengerikan.
Mahiro Fuwa adalah remaja penuh dendam yang memutuskan untuk memburu pembunuh keluarganya. Dia membuat kontrak dengan penyihir terasing, Hakaze Kusaribe, agar bisa menggunakan kekuatan supranatural demi membalaskan dendam kesumat yang membakar hatinya.
Sahabatnya, Yoshino Takigawa, terseret ke dalam kekacauan ini meski ia memilih bersikap lebih tenang. Hubungan persahabatan mereka diuji oleh rahasia gelap dan ambisi yang berseberangan, menciptakan dinamika emosional yang intens di antara kedua pemuda itu.
Keduanya terjebak dalam perang antara pohon Genesis dan pohon Exodus yang menentukan nasib seluruh umat manusia. Perdebatan filosofis tentang benar atau salah kini kabur, saat mereka dipaksa membuat pilihan sulit di antara logika dingin dan perasaan pribadi.
Ketegangan memuncak ketika kebenaran di balik tragedi masa lalu mulai terungkap perlahan. Akankah dendam pribadi menjadi penyelamat dunia, atau justru menjadi pemicu kehancuran mutlak? Takdir kini bergantung pada loyalitas yang dipertaruhkan oleh mereka semua.
Edo berada dalam cengkeraman kekacauan di tengah era Tenpou yang kelam. Di balik gemerlap lampu kota, sesosok makhluk supranatural bernama Ayakashi mulai meneror warga. Pemerintah pun membentuk unit rahasia untuk membasmi entitas kegelapan tersebut.
Pemimpin unit ini adalah Ryudo Yukiatsu, pria sinis dengan masa lalu kelam yang mampu melihat dunia spiritual. Ia harus bekerja sama dengan agen pemerintah demi menjaga kestabilan ibu kota, meski hatinya sering bimbang akan tugasnya.
Di sisinya ada Edo Genbatsu, rekan yang lebih taat pada aturan namun memiliki sisi kemanusiaan yang dalam. Hubungan mereka yang penuh gesekan ideologis menjadi bumbu menarik di tengah ketegangan memburu iblis yang terus menghantui kota.
Konflik batin terus menguji integritas mereka saat menyadari bahwa tidak semua Ayakashi jahat. Mereka terjebak dalam dilema moral antara menjalankan perintah eksekusi tanpa ampun atau mencoba memahami alasan di balik kemunculan para makhluk gaib tersebut.
Pertarungan melawan takdir dan moralitas pun pecah di jalanan Edo yang penuh intrik. Mereka harus mengandalkan kekuatan misterius dan tekad baja untuk menguak rahasia gelap yang selama ini tersembunyi rapat di balik topeng para penguasa korup negeri.
