Dunia Shin Makoku kembali diliputi ketegangan politik dan intrik magis yang mendalam. Sebagai raja iblis yang terpilih secara tak terduga, sang protagonis harus menyeimbangkan kehidupan sekolahnya di bumi dengan tanggung jawab besar memimpin bangsa iblis yang sedang bergejolak.
Yuuri Shibuya kini terjepit di antara kewajiban diplomasi dan keinginan untuk melindungi teman-temannya. Ia mencoba membawa kedamaian, namun musuh lama dan sekutu yang meragukan kemampuannya terus menguji keteguhan hati serta moralitas pemimpin muda ini.
Hubungan intens bersama Wolfram von Bielefeld semakin rumit seiring meningkatnya ancaman eksternal. Sang tunangan yang temperamental ini terus setia berada di sisinya, memberikan perlindungan fisik sekaligus dukungan emosional di tengah konflik yang memanas.
Sementara itu, Conrad Weller tetap menjadi pelindung yang tak tergoyahkan, meski ia menyimpan rahasia kelam tentang masa lalu dan takdir yang terikat. Ikatan persaudaraan mereka diuji saat loyalitas terhadap tanah air mulai berbenturan dengan nilai kemanusiaan.
Puncak permasalahan muncul ketika kekuatan kuno bangkit, mengancam kestabilan seluruh dunia. Sang raja harus memilih antara mempertahankan tradisi atau membuat perubahan berani demi masa depan, sambil menghadapi beban berat mahkota yang kini ia sandang sepenuhnya.