Langit malam Tokyo berubah total setelah munculnya gerbang misterius yang menghilangkan bintang asli dan menggantinya dengan satelit buatan. Dunia kini dipenuhi agen berkemampuan supranatural yang dikenal sebagai Contractor, sosok dingin tanpa emosi manusia.
Di balik bayang-bayang, Hei bergerak sebagai agen rahasia yang mematikan. Meski terlihat seperti pelajar asing yang kikuk, ia menyimpan rahasia besar serta dendam pribadi mendalam terkait hilangnya sang adik yang selama ini ia cari mati-matian.
Ia bekerja bersama Huang, sosok supervisor sinis yang sering berselisih paham mengenai misi. Kehadiran Mao, seekor kucing hitam berjiwa manusia, menambah dinamika unik dalam tim kecil ini saat mereka menjalankan berbagai tugas berbahaya di kota.
Hubungan mereka menjadi makin rumit saat Yin, seorang medium perasa yang tidak memiliki emosi, ikut terlibat. Gadis ini menjadi jangkar emosional bagi sang protagonis di tengah dunia yang kejam, dingin, dan penuh dengan pengkhianatan dari berbagai pihak.
Konflik memuncak saat mereka menyadari bahwa keberadaan Contractor hanyalah pion dalam permainan besar yang mengancam eksistensi manusia. Pertarungan ini memaksa setiap karakter untuk mempertanyakan arti kemanusiaan di tengah tatanan dunia yang retak.
Dunia kelam penuh konspirasi kembali memanggil saat gerbang misterius mengubah realitas. Di balik bayang-bayang kota yang mencekam, para kontraktor dengan kekuatan supernatural terpaksa hidup dalam pelarian konstan, diburu oleh agensi rahasia yang haus akan kendali penuh.
Hei kini menjadi sosok yang hancur, kehilangan jati diri dan arah setelah serangkaian tragedi memilukan. Ia membawa beban masa lalu yang berat sambil berusaha melindungi Yin, gadis yang memiliki keterikatan nasib tak terelakkan dengannya.
Hubungan keduanya menjadi inti emosional yang getir di tengah aksi brutal. Sang mantan pembunuh bayaran ini harus berhadapan dengan sisi kemanusiaannya yang memudar, sementara Yin mulai menunjukkan perubahan drastis yang mengancam keseimbangan dunia mereka.
Konflik internal kian memuncak saat mereka menyadari bahwa pengejaran ini bukanlah sekadar misi bertahan hidup biasa. Setiap langkah yang diambil hanya membawa mereka semakin dekat pada kebenaran pahit mengenai eksistensi para kontraktor yang sebenarnya berbahaya.
Ketegangan meningkat saat musuh dari masa lalu mulai mengepung tanpa henti. Di tengah badai salju dan kegelapan malam, mereka harus memutuskan apakah kepercayaan yang tersisa cukup kuat untuk melawan takdir yang telah dipahat dengan darah dan pengkhianatan kejam.
