Kota Academy Town sedang bersiap merayakan festival besar sepuluh tahunan. Di tengah kemeriahan yang penuh antusiasme, iblis misterius tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya. Para pengusir setan pun harus bersiaga penuh demi menjaga kedamaian kota.
Rin Okumura, seorang pemuda dengan darah iblis, berusaha keras mengendalikan kekuatannya. Hubungannya dengan sang adik, Yukio Okumura, kian menantang karena perbedaan tugas dan rahasia besar yang selama ini mereka simpan dengan sangat rapat.
Kondisi mendadak berubah rumit ketika mereka bertemu dengan sesosok iblis anak kecil yang tampak lugu bernama Usamaro. Pertemuan tak terduga ini memicu serangkaian kejadian aneh yang perlahan mengancam stabilitas dunia manusia dan juga alam iblis.
Shiemi Moriyama mencoba membantu dengan kemampuan alaminya, sementara sosok petinggi organisasi yakni Cheng-Long Liu mulai bergerak dengan agendanya sendiri. Ketegangan meningkat seiring terungkapnya misteri di balik kedatangan iblis tersebut.
Dilema antara takdir dan persaudaraan semakin memuncak di tengah kekacauan yang tak terelakkan. Akankah Rin mampu mempertahankan jati dirinya saat kekuatannya mulai lepas kendali demi melindungi orang-orang yang ia sayangi dari ancaman kegelapan abadi?
