Kota Shizume yang biasanya tenang kini harus menghadapi gejolak kekuatan supranatural yang mencekam. Sebuah organisasi misterius mulai bergerak dalam bayang-bayang, menebar kekacauan di jalanan dan menguji batas kesabaran klan Homra yang dikenal sangat loyal.
Di tengah pusaran konflik ini, Mikoto Suoh memimpin anak buahnya dengan karisma dingin yang disegani. Sebagai Raja Merah, ia memiliki beban berat dalam melindungi para anggota klan yang dianggapnya sebagai keluarga satu-satunya di dunia yang kejam.
Konflik memanas saat Izumo Kusanagi mencoba menjaga stabilitas kelompok, sementara Tatara Totsuka yang lembut justru menjadi penyeimbang emosi bagi teman-temannya. Dinamika persahabatan mereka diuji oleh provokasi musuh yang kian menjadi-jadi.
Situasi semakin runyam ketika seorang pemuda bernama Misaki Yata terlibat dalam serangkaian pertempuran berbahaya. Semangatnya yang membara membuat loyalitasnya terhadap klan Homra terlihat sangat menonjol dibanding anggota lainnya di garis depan.
Kini mereka harus berhadapan dengan takdir yang menuntut pengorbanan besar demi menjaga ikatan persaudaraan. Api merah terus berkobar di balik ego masing-masing individu, mengubah persahabatan menjadi pertahanan terakhir sebelum semuanya hangus terbakar habis.
