Dunia fantasi kuno sedang kacau saat Primordial Pearl terbelah menjadi dua kekuatan: Spirit Pearl yang suci dan Demon Pearl yang terkutuk. Langit mengamanatkan takdir yang kejam bagi keduanya, memicu perselisihan besar yang melibatkan nasib seluruh umat manusia.
Lahir dengan kutukan takdir yang mengerikan, Nezha tumbuh sebagai anak yang dijauhi oleh penduduk desa. Kepribadiannya yang pemberontak dan meledak-ledak adalah bentuk pertahanan diri terhadap kebencian masyarakat yang menganggapnya sebagai iblis.
Di sisi lain, muncul Ao Bing yang memiliki latar belakang kontras. Sebagai putra dari Klan Naga yang ambisius, dia elegan namun terbebani oleh ekspektasi keluarganya. Pertemuan tak terduga keduanya memicu ikatan persahabatan yang cukup unik dan kompleks.
Hubungan mereka diuji oleh ramalan langit yang menyatakan bahwa Li Jing harus membiarkan anaknya menghadapi ajal. Sang ayah pun berjuang keras melawan takdir yang tidak adil, berusaha memberikan kesempatan hidup bagi putranya di tengah badai besar.
Konflik memuncak saat ego dan takdir saling berbenturan di ambang kehancuran. Apakah mereka akan tunduk pada garis tangan yang dituliskan langit, atau justru berani melawan hukum alam demi membuktikan bahwa jati diri seseorang ditentukan oleh perbuatannya?
